上市公司一季報和基金一季報披露完畢，基金經(jīng)理的“投資秘籍”得以曝光。前海開(kāi)源基金崔宸龍、信達澳亞基金馮明遠、中庚基金丘棟榮、易方達基金陳皓以及祁禾等基金經(jīng)理在新能源、新材料等領(lǐng)域“掘金”，挖掘出晶華新材、豪美新材、英威騰等“獨門(mén)股”。部分獨門(mén)股今年一季度業(yè)績(jì)增長(cháng)超十倍，部分獨門(mén)股今年以來(lái)股價(jià)翻番。
展望后市，一些基金認為中短期仍處在結構性做多的時(shí)間窗口期，均衡配置是較好的應對方式。
基金經(jīng)理熱衷挖掘獨門(mén)股
獨門(mén)股一般指只有一位基金經(jīng)理或一家基金公司旗下產(chǎn)品持有的股票，獨門(mén)股往往被視為基金產(chǎn)品獲得超額收益的重要因素。
英威騰是易方達基金的獨門(mén)股。數據顯示，截至一季度末，英威騰的機構投資者名單中，主動(dòng)權益類(lèi)基金只有易方達旗下的4只產(chǎn)品，包括祁禾管理的易方達環(huán)保主題靈活配置混合等3只產(chǎn)品以及陳皓管理的易方達品質(zhì)動(dòng)能三年持有期混合，4只基金合計持有英威騰5602.68萬(wàn)股，占流通A股比例為8.03%。
晶華新材是前海開(kāi)源基金崔宸龍的獨門(mén)股，他管理的前海開(kāi)源公用事業(yè)行業(yè)股票和前海開(kāi)源新經(jīng)濟靈活配置混合合計持有1056.46萬(wàn)股公司股票，占流通A股比例為4.92%。
壘知集團是中歐基金曹名長(cháng)的獨門(mén)股，曹名長(cháng)參與管理的中歐價(jià)值發(fā)現混合等4只產(chǎn)品合計持有壘知集團5879.93萬(wàn)股，占流通A股比例為10.11%。
信隆健康是中庚基金丘棟榮的獨門(mén)股，他管理的中庚價(jià)值領(lǐng)航混合和中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合合計持有信隆健康903.59萬(wàn)股。
信達澳亞基金馮明遠挖掘了豪美新材、銘普光磁等獨門(mén)股。截至一季度末，馮明遠管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票等3只基金持有豪美新材708.08萬(wàn)股，占流通A股比例為8.43%。
多只獨門(mén)股表現亮眼
不少基金經(jīng)理的獨門(mén)股業(yè)績(jì)表現不俗。如英威騰一季報顯示，該公司今年一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大幅增長(cháng)3016.70%。晶華新材一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤也大幅增長(cháng)2357.73%。
還有不少基金經(jīng)理的獨門(mén)股均在今年一季度實(shí)現業(yè)績(jì)飛躍。華夏基金鐘帥的獨門(mén)股金奧博、博道基金楊夢(mèng)的獨門(mén)股洛凱股份、長(cháng)安基金袁葦的獨門(mén)股吉翔股份等公司一季度歸屬于上市公司股東的凈利潤增長(cháng)均超過(guò)1500%。
還有一些基金經(jīng)理的獨門(mén)股今年以來(lái)股價(jià)漲幅驚人。朗科科技的機構投資者名單中，公募基金只有金鷹基金基金經(jīng)理韓廣哲管理的金鷹策略配置混合、金鷹民族新興靈活配置混合、金鷹時(shí)代先鋒混合3只產(chǎn)品現身。截至5月4日收盤(pán)，該公司今年以來(lái)股價(jià)漲幅達125.62%。
截至5月4日收盤(pán)，中信建投基金欒江偉的獨門(mén)股華建集團今年以來(lái)股價(jià)漲幅超過(guò)100%，而南方基金王博的獨門(mén)股果麥文化今年以來(lái)的股價(jià)漲幅達到203.18%。
市場(chǎng)仍處結構性做多窗口期
觀(guān)察基金經(jīng)理挖掘獨門(mén)股的方向，新能源、新材料等方向是基金經(jīng)理掘金的重點(diǎn)領(lǐng)域。隨著(zhù)一季報披露結束，后市投資該如何把握？
廣發(fā)基金宏觀(guān)策略部表示，上市公司已完成一季報的披露工作，2023年一季度全部A股公司的營(yíng)收增幅為1.9%，凈利潤增幅2.1%。雖然短期市場(chǎng)不排除有波動(dòng)加大的可能，但從風(fēng)險溢價(jià)的角度來(lái)看，中期A(yíng)股配置價(jià)值值得關(guān)注。此外，在結構方面，均衡配置仍是更好的應對方式，建議關(guān)注高景氣低估值的高端制造以及回調后TMT板塊內部更受益于中長(cháng)期產(chǎn)業(yè)趨勢的方向。
招商基金認為，美聯(lián)儲緊縮周期進(jìn)入尾聲，投資者的流動(dòng)性預期處于改善階段，國內二季度經(jīng)濟數據有望繼續修復，這將使目前股票市場(chǎng)仍處在結構性做多的窗口期。從2023年整體來(lái)看，將重點(diǎn)挖掘A股市場(chǎng)中增長(cháng)前景明確的中小成長(cháng)標的；在行業(yè)層面上，可重點(diǎn)關(guān)注人工智能、數字經(jīng)濟等信息科技領(lǐng)域，以及醫療保健板塊的業(yè)績(jì)邊際改善帶來(lái)的投資機會(huì )。
金鷹基金表示，在具體的行業(yè)配置上，經(jīng)濟預期或有所修復，消費板塊有望迎來(lái)階段反彈。受益于海外貨幣流動(dòng)性預期改變，成長(cháng)風(fēng)格和貴金屬方向也有投資機會(huì )，但短期TMT板塊交易擁擠問(wèn)題仍有待消化。TMT內部的電子及創(chuàng )新藥等行業(yè)更值得關(guān)注，中特估等主題行情也可能有所表現。
