【文/觀(guān)察者網(wǎng) 呂棟】
美國總統拜登、商務(wù)部長(cháng)雷蒙多等政客風(fēng)塵仆仆地趕來(lái)站臺，蘋(píng)果、英偉達、AMD、阿斯麥、美光、微芯科技等世界級科技巨頭的高管們集體到場(chǎng)，政商界出席的人士達900名......
近日，臺積電在美國亞利桑那州出盡風(fēng)頭，只因該公司在當地的工廠(chǎng)舉行了“機臺移入典禮”（first Too-in ceremony）。所謂機臺移入，就是將半導體生產(chǎn)設備搬入廠(chǎng)房，意味著(zhù)建廠(chǎng)起步階段的結束。
拜登在現場(chǎng)演講中高調地表示，美國制造業(yè)回來(lái)了。類(lèi)似的話(huà)，幾任美國總統都說(shuō)過(guò)，拜登本人就說(shuō)過(guò)不止一次。但這一次，確實(shí)是最有“底氣”的一次。
原因很簡(jiǎn)單，臺積電在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中太過(guò)重要：在全球芯片代工市場(chǎng)上，臺積電技術(shù)最先進(jìn)，一家公司占到的市場(chǎng)份額，常年在50%以上。
但冷水很快就向拜登潑來(lái)。彭博社文章標題醒目地寫(xiě)道《對不起，美國，400億美元買(mǎi)不到芯片獨立》。文章直言，這筆投資根本改變不了游戲規則，只是購買(mǎi)了一個(gè)吹牛的權利。
美國媒體何出此言？臺積電在美建廠(chǎng)能一帆風(fēng)順嗎？這家全球最大的芯片代工廠(chǎng)向美國轉移產(chǎn)能，對中國大陸又會(huì )有哪些影響？
美國總統拜登到訪(fǎng)臺積電亞利桑那州工廠(chǎng)工地
創(chuàng )始人的美國噩夢(mèng)
12月7日，在臺積電亞利桑州那工廠(chǎng)的機臺移入典禮上，臺積電創(chuàng )始人張忠謀講述了一則往事：
早在1995年，臺積電就曾在美國華盛頓州和俄勒岡州交界的地方建設了一座工廠(chǎng)，技術(shù)與時(shí)代同步。當時(shí)一直想在美國建廠(chǎng)的張忠謀，以為夢(mèng)想成真了。但沒(méi)過(guò)多久，這座工廠(chǎng)就開(kāi)始遭遇成本問(wèn)題、人的問(wèn)題和文化的問(wèn)題。最終美夢(mèng)變成噩夢(mèng)，臺積電花了數年時(shí)間才從噩夢(mèng)中解脫。
臺積電創(chuàng )始人張忠謀演講
在臺下聽(tīng)演講的，有興奮于“美國制造將再度引領(lǐng)世界”的拜登、自豪于“十年來(lái)首次在美國制造芯片”的蘋(píng)果CEO庫克、直呼“改變行業(yè)規則”的英偉達CEO黃仁勛，以及期待“成為新工廠(chǎng)大客戶(hù)”的AMD總裁蘇姿豐等人，為新廠(chǎng)站臺的科技巨頭們總市值超4萬(wàn)億美元。
他們并不想聽(tīng)臺積電過(guò)去的慘痛教訓，讓政客和高管們難掩激動(dòng)的是，臺積電原本只打算在美國建一座5nm工廠(chǎng)，現在要分兩期直接建設4nm和3nm工廠(chǎng)，投資額也從原來(lái)的120億美元飆升至400億美元。這不僅是亞利桑那州史上規模最大的外資直接投資案，也是美國史上規模最大的外資直接投資案之一。
一片歡慶聲中，政客們贏(yíng)得了選票，高管們看到了未來(lái)的產(chǎn)能保障，臺積電也似乎借此拉進(jìn)了與美國政府和客戶(hù)的距離，得到了潛在的補貼承諾。但所有人都明白，要在亞利桑那造出芯片，臺積電要花費更多時(shí)間、投入更多資金，建造一座大概率運營(yíng)成本更高、效率更低的晶圓廠(chǎng)。
臺積電美國工廠(chǎng)的移機典禮
雖然張忠謀稱(chēng)，臺積電已從上一次的失敗中吸取教訓，這次比過(guò)去準備的更充分，夢(mèng)想將會(huì )成功實(shí)現。但他也坦承，機臺移入對一座半導體工廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，只是起始階段的結束。這意味著(zhù)，剛開(kāi)始建設工廠(chǎng)的興奮之情消失了，只留下很多待解的困難工作在那里。
對臺積電來(lái)說(shuō)，27年前的噩夢(mèng)仍然有可能重現，因為在美國建廠(chǎng)的困難絲毫沒(méi)有減少。
首先，建廠(chǎng)成本依然高昂。張忠謀曾坦言，美國制造的成本令人望而卻步，比臺灣貴50%。雖然不排除此舉是在向美國要價(jià)，但從臺積電的實(shí)際動(dòng)作來(lái)看，張忠謀所言非虛。就連潔凈室等工程設施，臺積電也盡量在臺灣島內制造完后，再運到美國組裝。這樣即使算上高昂的運輸費用，也比在美國當地直接建造便宜30%。
其次是勞動(dòng)力短缺和人力成本高昂的問(wèn)題。
按照計劃，臺積電去年6月動(dòng)工的亞利桑那廠(chǎng)，今年9月就應該舉行機臺移入典禮，但由于難以找到足夠的工人建造工廠(chǎng)，工期不得不推遲。很多人可能不知道，美國老牌芯片巨頭英特爾也投資200億美元正在亞利桑那擴產(chǎn)，與臺積電僅相距80公里，兩個(gè)項目都計劃在2024年投產(chǎn)，勞動(dòng)力在當地成為被爭奪的稀缺資源。
亞利桑那州位置示意
更稀缺的是芯片技術(shù)人員和工程師。半導體制造業(yè)在美國并不是有魅力的行業(yè)，尤其是與蘋(píng)果、谷歌、微軟等公司相比。幾十年來(lái)半導體制造一直在向亞洲轉移。日經(jīng)曾在亞利桑那州調查，當提到半導體制造，人們看著(zhù)你就像有兩個(gè)腦袋一樣。這種情況下，即便是在當地擁有42年歷史的英特爾，也不得不費盡力氣招人。雖然晶圓廠(chǎng)的自動(dòng)化程度較高，但人力成本仍舊占15%左右，而美國工程師的平均薪酬接近中國臺灣的兩倍。
臺積電嚴苛的企業(yè)文化也是一個(gè)阻礙。據日經(jīng)調查，臺積電以較長(cháng)的工作時(shí)間、嚴格的管理以及強調紀律和等級制度而在業(yè)內外知名。由于設備運轉不能停，工程師往往要24小時(shí)三班倒，隨時(shí)都可能接到緊急電話(huà)，如果發(fā)生重大事件，必須立即返回晶圓廠(chǎng)，甚至還要承擔搬運晶圓的體力活，這些都是更向往硅谷工作氛圍的美國人難以接受的。
對臺積電來(lái)說(shuō)，雪上加霜的是市場(chǎng)行情。今年以來(lái)，消費電子市場(chǎng)持續下滑，廠(chǎng)商庫存高企，市場(chǎng)不斷傳出蘋(píng)果等大客戶(hù)向臺積電砍單的消息，不久前臺媒還曝出臺積電7nm制程產(chǎn)能利用率已跌至50%以下，該公司也將今年的資本支出下調了10%。與此同時(shí)，先進(jìn)制程開(kāi)發(fā)的成本越來(lái)越高，性能提升越來(lái)越小，未來(lái)還有多少人會(huì )為昂貴的先進(jìn)制程買(mǎi)單，并不樂(lè )觀(guān)。
困難重重下，臺積電仍然要到美國設廠(chǎng)，只是迫于美國“軟硬兼施”的壓力。
首先，雖然全球半導體產(chǎn)能近些年持續向亞洲轉移，但應用材料、泛林集團等美國企業(yè)在半導體設備領(lǐng)域依然強勢，EDA軟件也被Synopsys、Cadence等美企主導，極紫外光刻機的光源也在美國，如果美國政府禁止這些廠(chǎng)商提供設備、軟件，臺積電也要停擺。另外，美國政府為了重振本土半導體制造，出臺了530億美元的芯片補貼法案，吸引臺積電、三星到美建廠(chǎng)。
拜登與一眾半導體巨頭高管交流
但讓臺積電感到憂(yōu)心的是，一方面美國補貼遲遲沒(méi)有落實(shí)，另一方面英特爾等本土廠(chǎng)商也在虎視眈眈，有傳聞稱(chēng)英特爾、美光等美國企業(yè)將獲得補貼中的70%，而三星、臺積電只能拿到約20%的補貼。張忠謀之前曾直言，美國政府數百億美元的補貼，遠低于提振本土芯片制造所需的金額。美國產(chǎn)能增加的同時(shí)，單位成本也將增加，美國很難在國際上競爭。
無(wú)論赴美建廠(chǎng)背后有多深的政治考量，臺積電始終還是一家需要向股東負責的上市公司。得知臺積電大幅加碼在美國建廠(chǎng)后，不少島內半導體產(chǎn)業(yè)資深分析師提出質(zhì)疑。對臺積電來(lái)說(shuō)，這次在美建廠(chǎng)到底是“美夢(mèng)”還是“噩夢(mèng)”，可能用不了多長(cháng)時(shí)間就能見(jiàn)分曉。
“27年過(guò)去了，這個(gè)世界已經(jīng)和當年大不相同。”張忠謀在典禮上演講時(shí)坦言：“大的地緣政治變局，激發(fā)新的局勢，全球化已經(jīng)接近死亡，自由貿易也幾乎要死了，很多人希望它們還能再回來(lái)，但我認為，至少在一段時(shí)間內，它們是不會(huì )回來(lái)的。”
400億美元，只給了美國一個(gè)吹牛的權利？
“朋友們，哪里寫(xiě)著(zhù)美國不能在制造業(yè)上再度引領(lǐng)世界？我們正在證明能做到！”當地時(shí)間12月7日，在四周?chē)?zhù)“Building a better America”標語(yǔ)的演講臺上，拜登致辭感謝臺積電時(shí)激動(dòng)地說(shuō)道：蘋(píng)果等公司正把更多供應鏈帶回美國，這可能會(huì )改變游戲規則。
